Lista zamówień

Lista zamówień umożliwia przeglądanie i obsługę zamówień w jednym miejscu. Możesz sprawdzać informacje o kliencie, płatności, dostawie i aktualnym statusie zamówienia, a także wyszukiwać zamówienia i zawężać wyniki za pomocą filtrów. Widok listy możesz dopasować przez wybór kolumn i zapisane widoki. Po zaznaczeniu jednego lub kilku zamówień możesz również wykonywać operacje grupowe, np. zmieniać status, przejść do pakowania, drukować dokumenty, edytować wybrane dane lub wysyłać wiadomości.

• Jak wyszukiwać zamówienia i filtrować listę,

• Jak dostosować kolumny, widoki i ustawienia listy zamówień,

• Jak wykonywać operacje grupowe na zamówieniach.

Listę zamówień znajdziesz, przechodząc do ZAMÓWIENIA > Lista zamówień. Widok składa się z trzech głównych części:

• Menu po lewej stronie pozwala przeglądać zamówienia według statusów oraz zweryfikować ilość zamówień dla każdego z dostępnych statusów.

• Pasek nad tabelą zawiera wyszukiwanie, filtry, aktualnie wybrane kryteria oraz opcje konfiguracji listy.

• Tabela zamówień prezentuje dane poszczególnych zamówień. Każde zamówienie zajmuje osobny wiersz.

Obok nagłówka Zamówienia znajduje się zakres wyświetlanych pozycji i łączna liczba zamówień na liście. W prawym górnym rogu dostępny jest przycisk Dodaj zamówienie, umożliwiający ręczne dodanie zamówienia do listy.

Menu po lewej stronie pozwala wybierać zamówienia według statusu, np. Nieobsłużone, Oczekujące na wpłatę, Oczekujące na dostawę, Realizowane, Pakowane, Spakowane lub Wstrzymane. W menu mogą być widoczne również własne statusy dla zamówień . Dostępne są także pozycje:

• Wszystkie nieobsłużone,

• Wszystkie zamówienia.

Aktualnie wybrana pozycja jest wyróżniona w menu. Kryterium statusu jest również widoczne nad tabelą.

Poniżej opisujemy informacje widoczne w domyślnym widoku listy zamówień. Możesz dostosować ten widok, klikając Kolumny w prawym górnym rogu. Więcej informacji na temat dostosowywania widoku znajdziesz w dalszej części artykułu.

Przycisk Szukaj zamówień otwiera wyszukiwanie z możliwością wyboru rodzaju identyfikatora. Wybierz kryterium odpowiadające informacji, którą dysponujesz. Następnie wpisz szukaną wartość lub jej fragment i kliknij Znajdź zamówienie.

Dostępne jest wyszukiwanie po:

• numerze seryjnym,

• numerze seryjnym w programie F/K,

• numerze paczki lub przesyłki,

• kodzie zamówienia,

• numerze Pro formy,

• numerze faktury VAT,

• numerze potwierdzenia sprzedaży,

• numerze dokumentu WZ,

• numerze paragonu POS,

• numerze paragonu fiskalnego,

• numerze e-Paragonu,

• numerze subskrypcji,

• numerze dokumentu KSeF.

Przycisk Filtry otwiera listę parametrów pozwalających zawęzić listę zamówień. Pole Szukaj w tym menu ułatwia odnalezienie odpowiedniego filtra.

Dostępne parametry obejmują m.in.:

• Status opłacenia zamówienia,

• Prowadzący zamówienie,

• Sposób płatności,

• Dokumenty sprzedaży,

• Typ zamówienia,

• Zamówienie subskrypcyjne,

• Rozliczanie po cenach.

Lista filtrów jest przewijana. Wybrane kryteria są widoczne nad tabelą.

Przycisk Kolumny pozwala wybrać informacje wyświetlane w tabeli.

1. Kliknij Kolumny.

2. Odszukaj kolumnę na liście lub skorzystaj z pola Szukaj.

3. Zaznacz kolumny, które chcesz wyświetlać, lub odznacz zbędne.

4. Kliknij Zastosuj.

Kolumny są podzielone na grupy: Oznaczenia, Przesyłka, Zamówienie, Adres dostawy, Dane bilingowe klienta, Notatki, Inne.

Widoki pozwalają korzystać z różnych układów kolumn. Przycisk z nazwą aktualnego widoku, np. Standard, otwiera menu Widoki. Wybierz z listy układ, z którego chcesz korzystać. Aktualnie wybrany widok jest oznaczony kropką. W menu z trzema kropkami obok przycisku wyboru widoku znajduje się opcja Zapisz jako, która pozwala zapisać aktualny widok.

Kliknij Ustawienia w prawym górnym rogu, aby otworzyć konfigurację listy.

Dostępne są następujące ustawienia:

• Automatyczne odświeżanie - aktualizuje listę zamówień po określonym czasie braku aktywności. Możesz wyłączyć tę opcję lub ustawić czas na 1, 2 albo 5 minut. Zaznaczenie zamówienia resetuje licznik braku aktywności, aby lista nie odświeżyła się podczas wykonywania czynności i nie przerwała bieżącej pracy. Jeśli automatyczne odświeżanie jest wyłączone, możesz zaktualizować dane, odświeżając stronę lub klikając wybrany status w menu po lewej stronie.

• Zakres czasu - pozwala ustawić zakres czasu, dla którego są widoczne zamówienia na liście.

• W części Domyślne widoki możesz wskazać układ kolumn wczytywany po otwarciu poszczególnych list:

  • Wszystkie zamówienia,

  • Zamówienia z aukcji,

  • Odbiór osobisty,

  • Seryjna realizacja.

Po wprowadzeniu zmian kliknij Zapisz. Aby zamknąć okno bez zapisywania zmian, wybierz Anuluj.

Edycja grupowa pozwala wykonywać tę samą operację na wielu zaznaczonych zamówieniach jednocześnie, np. zmienić ich status, kuriera lub prowadzącego zamówienie. Aby wybrać zamówienia do operacji grupowej, zaznacz pola wyboru po lewej stronie listy. Kliknięcie pola zaznaczenia obok ID w nagłówku tabeli otwiera menu z opcjami zaznaczania i odznaczania zamówień:

• Zaznacz tę stronę - zaznacza zamówienia na aktualnie wyświetlanej stronie.

• Zaznacz tę stronę - tylko z żądaniem faktury VAT - zaznacza na aktualnej stronie tylko zamówienia z żądaniem faktury VAT.

• Zaznacz wszystkie strony - zaznacza zamówienia na wszystkich stronach listy.

• Zaznacz wszystkie strony - tylko z żądaniem faktury VAT - zaznacza na wszystkich stronach tylko zamówienia z żądaniem faktury VAT.

• Odznacz tę stronę - usuwa zaznaczenie zamówień na aktualnej stronie.

• Odznacz wszystkie strony - usuwa zaznaczenie zamówień na wszystkich stronach listy.

Po zaznaczeniu zamówień na dole ekranu pojawia się belka z liczbą zaznaczonych pozycji i dostępnymi operacjami:

• Zmiana statusu,

• Pakuj,

• Drukuj dokumenty,

• Edycja grupowa,

• menu z trzema kropkami, zawierające opcje wysyłania wiadomości.

Aby zmienić status zaznaczonych zamówień:

1. Kliknij Zmiana statusu na dolnej belce.

2. Wybierz docelowy status z listy.

3. Jeśli chcesz powiadomić klientów o zmianie, zaznacz E-mail, SMS lub obie opcje.

4. Kliknij Zmień status.

Operacja zostanie wykonana tylko dla zamówień, w których zmiana na wybrany status jest możliwa. Aby zrezygnować z operacji, kliknij Anuluj.

Kliknij Pakuj, aby przejść do modułu pakowania.

Menu Drukuj dokumenty udostępnia następujące opcje:

• Przesyłki i wydruki dla kuriera,

• Książka nadawcza oraz naklejki dla przesyłki,

• Lista zamówień,

• Przelewy dla pobrań,

• Potwierdzenia zawartości zamówień,

• Własne dok. drukowane,

• Dokumenty sprzedaży,

• Paragony fiskalne,

• Eksport do pliku ODS.

Menu Edycja grupowa zawiera operacje:

• Zmiana kuriera,

• Zmiana kosztu przesyłki,

• Realizacja z magazynu,

• Zmiana prowadzącego zamówienie,

• Skasowanie numerów przesyłek,

• Zmiana oznaczenia dok. w raporcie JPK_VAT,

• Zmiana planowanej daty wysłania zamówienia,

• Potwierdzenie zawartości zamówienia.

W menu z trzema kropkami na dolnej belce dostępne są opcje:

• Wyślij wiadomość e-mail,

• Wyślij SMS.